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L'expertise d'un conseiller dédié et une gestion rigoureuse, au service des patrimoines exigeants.
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Une méthode rigoureuse au service de vos portefeuilles
Nos conseillers associent analyse des marchés, sélection exigeante des supports et suivi régulier pour construire des stratégies adaptées à chaque profil.
- Une allocation construite selon votre profil de risque
- Des supports sélectionnés avec exigence
- Un suivi et des rééquilibrages réguliers
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4 questions pour obtenir votre recommandation sur-mesure : allocation, produits et stratégie adaptés à vos objectifs.
- Vos objectifs patrimoniaux
- Votre horizon d'investissement
- Votre tolérance au risque
- Votre patrimoine
Le résultat présenté ne constitue pas un indicateur fiable quant aux performances futures de votre investissement ; il a seulement pour but d'illustrer les mécanismes de votre investissement sur la durée de placement.
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Faites fructifier votre patrimoine
Nos conseillers sont dédiés à la performance de vos portefeuilles.
Performances annualisées nettes de frais sur 5 ans. Livret A : taux en vigueur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Des experts au service de votre patrimoine
Questions fréquentes
Patrimoine Zen est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne particuliers et dirigeants dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Un premier échange, sans engagement, permet de faire le point sur votre situation et vos objectifs. Votre conseiller vous présente ensuite une stratégie adaptée.
Assurance-vie, PER, PEA, compte-titres, livrets, comptes à terme et produits structurés sélectionnés.
Notre mode de rémunération vous est présenté de façon transparente avant toute souscription, conformément à la réglementation.
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